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雖然創(chuàng)造了無數(shù)令人驚嘆的發(fā)明，可是華萊士（皮特·塞利斯PeterSallis配音）卻面臨著入不敷出的窘境。為此，他決定將空置的房間對外出租。不久租客上門，來者是一只沉默冷冰冰的企鵝。某天，華萊士送給狗狗阿高的機器褲子似乎引起了企鵝的注意。此后的日子里，企鵝大獻殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一個雨夜收拾起行囊離家出走。但阿高意外發(fā)現(xiàn)，那只企鵝竟是警方通緝的要犯。與此同時，企鵝利用機器褲子開始了他罪惡的犯罪計劃……本片榮獲1994年奧斯卡電影金像獎最佳短片獎、1994年英國電影學院獎最佳動畫片獎、1994年渥太華國際動畫電影節(jié)大獎和觀眾獎。