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神山滿月是一名喜歡唱歌的十二歲少女，因喉嚨有惡性腫瘤而不能大聲說話。滿月父母早逝，曾在孤兒院住了一段日子。兩年前由外祖母接回家照顧，但外祖母不準她唱歌。滿月害怕手術會使她不能再唱歌，寧死也不肯動手術。滿月在孤兒院認識一個叫櫻井英知的男孩（動畫版設定兩年前十六歲），兩人逐漸喜歡對方。英知在兩年前被收養(yǎng)而遠赴美國，臨走前與滿月約定，在下次見面前，彼此要向自己的夢想邁進，他將來要成為天文學家，而滿月就要成為歌手。自從英知去美國后，滿月便跟他失去聯(lián)絡。為了實現(xiàn)當歌手的夢想，滿月偷偷報名參加一個由唱片公司舉辦的新人甄選會，因甄選會有年齡限制，所以虛報年齡為十六歲。